【佛山陶瓷网】钴系列的第二春——这次不能放过洛钼？

    钴系列的第二春——这次不能放过洛钼？

谁会料到港股市场似乎完全放弃价值，洛钼h价格从3月份的高位6.86港元直接砍掉2/3价格，最低探至2.62港元。

据百川资讯数据，虽然在5月份钴价经历了短暂下跌，但不改长期趋势，6、7月份钴价止跌回升。

据相关数据显示，2018年1-9月份中国动力电池实现装机总量28.81gwh，同比增长95.32%。

其中a股的宁德时代贡献装机量11.86gwh，占比高达41.17%，装机量排名第一。

(源自智通财经app转发的齐丁报告《钴继续牛：旗帜鲜明，继续看好2018年钴板块β和α的共振》)有人统计，全球最为富硕的钴矿，有一半都在嘉能可手中。

由于流动性严重不足，嘉能可撤销在香港第二上市地位，00805.hk或许成为永恒记忆。

据智通财经app获悉，2018年上半年嘉能可自产钴矿1.67万吨，同比增长31%。

铜钴增量主要来自kcc的投产(kcc一、二季度钴矿产量分别为500和2500吨)。

几乎就在第一时间，德银发布研究报告指，因矿场内发现放射性物质超标，嘉能可旗下的刚果(金)加丹加(katang)公司宣布暂停钴矿出口和销售，而加丹加公司原计划于明年生产3.4万吨钴矿，预计占全球需求25%以上。

倘若不计入上述嘉能可旗下加丹加公司明年钴供应3.4万吨，相信事件会令钴市场供应持续收紧，并会对钴价构成较强的支持。

相关产业链个股也出现了反弹，洛阳钼业(03993.hk)今日早盘直接高开超过10%。

同样的，国内a股华友钴业(603799.sh)这一年也被市场打了鸡血。

2018年的一轮新兴市场股票抛售潮，直接将洛阳钼业h股的股价从高位6.86港元杀到接近净资产(2.51港元)附近，偏偏洛阳钼业的企业经营情况并不像投资者预期的那么坏，企业中报归属于上市公司股东的净利润31.2亿元，同比增长273.89%，偏偏市场还是不买账。

要知道，世界第二大钴生产商洛阳钼业有望明显受惠，因该公司钴产能达1.8万吨。

按照德银的说法，洛阳钼业h股目标价4.5港元，此按现金流折现率作估值，现价相当于预测明年市盈率10倍和市账率1.3倍。

即便这样的价格，还是与内地a股4.30元人民币(11.07收盘价)存在部分的价格差。

花旗则更干脆，今日直接给予洛阳钼业h股“买入”评级，目标价5.45港元，相当于2018年预测市盈率18.5倍，离现价至少还有57%的上升空间。

其刚刚在3.00港元附近减持了近2个亿的洛阳钼业h股筹码，嘉能可就出事了，今日洛钼h直接高开10%以上。

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