【佛山陶瓷网】房地产行业专题:为什么我们8月以来坚定看多优势地产股?

    房地产行业专题:为什么我们8月以来坚定看多优势地产股?

当房地产繁荣、过热时,行业“平衡利益”的逻辑占优,优势地产将股的表现会差;当房地产回归理性时,行业“平衡利益”的逻辑将弱化,优势地产股反而会有较好的机会,若房地产行业再降降温,影响宏观经济稳增长和保就业,行业“调节周期”的逻辑将得到强化,对优势地产股的股价表现会更有利;正是根据《区瑞明地产a股小周期理论框架》:1.我们判断2017年房地产整体偏理性,行业“平衡利益”的逻辑弱化,因此2017年全年看多优势地产股;2.自2018年1月份高点到2018年7月下旬,这期间我们判断房地产整体偏热,行业“平衡利益”的逻辑占优,所以对地产股偏谨慎;3.到了2018年8月初,我们判断行业已重回理性并逐步降温,不仅“平衡利益”的逻辑会弱化,而且“调节周期”的逻辑会逐步加强,因此又重新对优势地产股转为乐观;4.到目前为止,房地产板块自8月以来的“平衡利益”弱化、“调节周期”加强,这一逻辑并未遭到破坏,因此我们的观点和8月初相比没有任何改变。

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