【佛山陶瓷网】建材行业:地产竣工能否改善进而提振后端材料需求?

    建材行业:地产竣工能否改善进而提振后端材料需求?

建材行业:地产竣工能否改善进而提振后端材料需求本周建材板块表现波澜不惊,申万建材指数上涨0.59%,其中申万水泥下跌0.92%、申万玻璃上涨1.1%。

回溯发现,2010年之后竣工面积增速滞后土地购置面积增速2年半左右。

因此2017年下半年开始的竣工增速下滑或源于2015年初土地购置增速下降。

2016年初土地购置增速逐渐回升,或带来竣工面积增速修复,预计2018年下半年有望开始改善,进而提振玻璃及偏b端的瓷砖、涂料等后端材料需求。

华东熟料库存继续小幅下降0.97个pct,水泥库存基本持平,粉磨开工率下降3.58个pct。

一方面下游地产集中度提升趋势明确,与之有稳定供货关系的龙头充分受益;另一方面各细分行业龙头相对优势明显,有望取得超行业增速水平,建议关注东方雨虹、北新建材、伟星新材、兔宝宝、三棵树。

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